Clujul face jocurile în producția de medicamente din România

Societatea clujeană Terapia deține prima poziție între producătorii din țara noastră într-o piață națională cu afaceri de peste 10 miliarde de euro.  

Marii jucători din piață și-au consolidat în ultimii ani afacerile, potrivit unei analize a consultanților de la KeysFin. Sectorul producției este condus de Terapia Cluj, cu afaceri de 567 de milioane de lei în 2016, urmată de Antibiotice Iași (334 milioane) și de Sandoz  (320 de milioane). Clasamentul este completat de Labormed Pharma, Gedeon Richter România, Fiterman Pharma, Infomed Fluids și Biotehnos.

În segmenul comerțului cu amănuntul (farmacii), topul investitorilor este condus de Sensiblu, cu afaceri de 1,67 miliarde de lei, urmată de Dona (SIEPCOFAR), cu 902 milioane, și de Help Net Farma, cu 549 milioane. Topul comercianților este completat de Catena Hygeia și de Ropharma.

În comerțul en gros, lider este Mediplus Exim, cu 4 miliarde de lei, urmat de Farmexpert (2,9 miliarde). În top mai sunt Fildas, Farmexim și Sanofi România. Din punct de vedere geografic, cele mai multe societăți din sectorul farmaceutic activează în București (1.237), Cluj (322), Argeș (285), Bihor (279), Iași (279) și Dolj (278). În România erau înregistrate 6.905 companii în producția și distribuția de medicamente, cu 65.000 de angajați.

Publicitatea și criza sistemului sanitar le măresc afacerile

Piața farmaceutică din România va înregistra afaceri record în 2018, apetitul românilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare și de situația de criză din sistemul sanitar. În tentativa de a-și găsi singuri soluții pentru problemele de sănătate, românii apelează tot mai frecvent la farmacii, iar această tendință se vede în datele financiare.

Afacerile producătorilor și distribuitorilor de medicamente au evoluat susținut în ultimii ani, de la 37,9 miliarde de lei, în 2012, la 47,8 miliarde în 2017, estimările pentru 2018 mergând spre atingerea a 50 de miliarde.

,,Creșterea prețurilor la medicamente, pe fondul valului de inflație din acest an, va influența ascendent cifra de afaceri din acest sector, estimările noastre indicând 49,7 miliarde de lei. Nu este exclus ca această cifră să fie depășită, evoluția vremii cu efectele sale urmând să influențeze în mod substanțial această estimare”, afirmă analiștii de la KeysFin.

Majorarea afacerilor a fost însoțită de o evoluție semnificativă a profitabilității. Dacă în 2012 firmele din industria farma raportau un profit de 1,65 miliarde de lei, în 2017 s-a ajuns la 2,38 miliarde, iar în 2018 experții estimează un nivel cu 54% mai mare față de anul de referință 2012, de 2,53 miliarde.

Lanțurile de farmacii își opresc extinderea locală

“Creșterea cifrei de afaceri din industria farma, care ajuns la 26% în intervalul 2012-2017, vine pe fondul extinderii susținute a lanțurilor de farmacii și a campaniilor de promovare agresive. Urmând modelul implementat cu succes în alte țări, piața farma a devenit principalul consumator de bugete de promovare, iar efectele s-au văzut rapid, în creșterea afacerilor și a numărului de clienți”, spun experții.

În România erau înregistrați, în 2016, 158 de producători de medicamente și preparate farmaceutice și 6.700 de comercianți cu ridicata și cu amănuntul. Companiile din comerțul farmaceutic își vor tempera extinderea teritorială, acoperirea geografică la nivel regional și local atingând un nivel considerat ca optim.

,,În prezent asistăm la o consolidare a pieței. Din 2012 jucătorii din farma au investit masiv în extinderea rețelelor de distribuție, iar analizele noastre arată că am atins un moment de apogeu. 2018 se anunță a fi anul consolidărilor. Vom asista la fuziuni și achiziții, mai puțin la deschideri de unități noi.

Companiile vor miza pe investiții în programe de fidelizare a clienților și pe extinderea gamei de produse. Dezvoltarea rețelelor de farmacii se va axa pe dezvoltarea calității serviciilor. Evoluția economică pozitivă, creșterile salariale vor susține acest demers. Principala provocare o va reprezenta inflația, dinamica prețurilor urmând să influențeze performanțele de vânzări”, conform KeysFin.

Piața globală: 800 de miliarde de dolari

Tendința crescătoare se regăsește la nivel global, piața produselor farmaceutice fiind estimată să urce cu 5% în acest an și să depășească 800 de miliarde de dolari. În Europa, Germania este lider în producție. Bayer, Roche și Boehringer Ingelheim au venituri anuale de 130 miliarde de dolari. În clasament urmează Marea Britanie, cu GlaxoSmithKline și Accord Healthcare (fostul Actavis), cu 50 de miliarde.

Din topul celor mai mari companii mai fac parte Novartis (Elveția), Sanofi (Franța), Astra Zeneca (Suedia), Nonvo Nordisk (Danemarca), Teva Pharmaceutical Industries (Olanda). Viitorul pieței farmaceutice este strâns legat de dezvoltarea companiilor de biotehnologie, ce dezvoltă noi tratamente, în special pe segmentul imuno-oncologic.

Top producători România

1. Terapia              567 mil. lei
2. Antibiotice        334 mil. lei
3. Sandoz              320 mil. lei
4. Labormed        148 mil. lei
5. Gedeon             139 mil. lei

Cele mai multe farmacii

1. București          1.237
2. Cluj                     322
3. Argeș                  285
4. Bihor                  279
5. Iași                      279

Comerț cu amănuntul

1. Sensiblu                        1,67 mld. lei
2. Dona/SIEPCOFAR        0,90 mld. lei  
3. Help Net Farma           0,54 mld. lei  
4. Catena Hygeia              0,42 mld.lei
5. Ropharma                     0,38 mld. lei

Comerț en gros

1. Mediplus                        3,9 mld. lei
2. Farmexpert                    2,9 mld. lei
3. Fildas                               2,4 mld. lei
4. Farmexim                       1,8 mld. lei
5. Sanofi                              0,9 mld. lei

Sursa: Keysfin